Рассказ о женщине, которая каждую весну-лето лечила и раздавала котят, которых приносил ей ее кот Мазай. После кастрации Мазая и появления разноцветных котят, женщина оставила себе белого кота Герасима и отправилась на дачу. Коты мирно играли во дворе, и котят не было. В конце сентября женщина пришла к ветеринару в слезах и с мужем, на руках у которого был котенок.